「マインドマップ」を使った営業日報の書き方……営業日報・週報のフォーマット
本日は、マインドマップを使った営業日報の書き方について記します。
営業日報／週報に関しては、私は過去にかなり批判的な記事を書いています。 →こちら
これらの記事では「営業日報など書いてもほとんど意味がない」とまで私は書いています。労力がかかる割には、目標予算を達成させるマネジメントに役立たないからです。
しかしながら営業日報をやめる企業は少なく、過去には以下のようなエクセルで作る営業日報も紹介しています。
→★ 【多機能 営業日報／週報】 ……顧客・商談・テーマ・日付ごとに検索／絞り込みが可能な日報 （エクセル）
この多機能営業日報のように、過去の商談履歴を蓄積させることはできませんが、毎回の商談を想像力豊かに表現する方法はあります。それが今回に記す、マインドマップを活用した営業日報です。
【１． まずはセントラルイメージに日付を入れ、「顧客」に関連するノードを追記してテンプレート化する】
【２． １日に会った顧客の数だけノードをコピーする】
【３． 実際に顧客名や面談者、時間帯、備考などを記入していく】
【４． 上司からのフィードバックや、記入した項目から想像できることをドンドン追記していく】
【５． もしも面談者の項目で、記録しておいたほうがいいことがあれば、枝を伸ばして記述していく】
マインドマップで営業日報を書くことによるメリットは以下の３つです。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
● 営業日報を書くことが楽しくなる （日報を書くことが楽しいと思っている営業は、少ないと思われる）
● 振り返ったときに、ヴィジュアル的に理解できる （顧客フォローの少ない日は、当然に見た目もよくない）
● 顧客をキーにして、放射線状に想像力を広げることができる （営業の想像力を豊かにする）
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
このようにマインドマップを使うことにより、色や画像をたくさん使うことが多くなるでしょう。楽しい日報を書き続けることができます。
もちろんマインドマネージャーなどのソフトを使わず、手描きで描いてもよいです。
多機能日報のように過去を検索することは難しいですが、クリエイティブ性を求める営業にはいい方法かもしれません。
実際に、営業管理ツールを作る際は、エクセルなどを活用したほうが現実的です。
そこでメルマガを登録していただいた方には、「１０種類の営業管理ツール」を無料でプレゼントしています！ぜひこの機会にいかがでしょうか。 新しいマネジメントシートを開発した際も、メルマガでアナウンスしています。
またメルマガにてお会いしましょう。
